施特劳斯(Fernand Gravey 饰)热爱音乐,将音乐当做毕生的理想,然而当天晚上,陈源等人,和边冲等人都是在火种窟的一条岔道里休息的。深夜的火种窟外面,寒风呼啸,温度秘瓦,像沙漠一样昼夜温差极大,但在火种窟的岔道里却温暖得很,像空调房一样惬意。,现实是残酷的,为了生计,他不得不坐在办公室之中,为老板打工。因为上班开小差写曲,施特劳斯遭到了解雇,然而,女友波蒂(路易丝·赖纳 Luise Rainer 饰)成为了他最坚实的后盾,在波蒂的帮助下,施特劳斯来到了咖啡馆,在那里演奏自己的作品。一次偶然中,施特劳斯邂逅了当红歌星卡拉(米莉莎·科耶斯 Miliza Korjus 饰),卡拉的存在激发了施特劳斯的灵感,令他创作出了许多不朽的名曲。波蒂对于施特劳斯和卡拉之间的关系充满了嫉妒,但是,当她看见他们两人在一起珠联璧合的美好景象之后,接受了现实,而卡拉则感动于波蒂的高洁品质,选择了离开。